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成为您贯穿每个阶段的 投资 全生命周期伙伴

我们的基金管理方案提升您与投资者之间的透明度,并可作为更大的一体化端到端产品套件的增量模块,覆盖从结构设计、开户与入职、发行到交易的各环节,以及运营过程中所需的一切合规支持。

全方位投资者支持

同时管理潜在客户漏斗与投资者入职流程,涵盖 KYC/B、合格投资者认证、签约与资金到位。

持续合规

内嵌的合规规则与限制可防止未授权的发行、转让或赎回行为发生。

流程高效与成本节省

更少的中介意味着更多的成本节省、更高的处理效率与更高的准确性,带来顺畅的客户体验。

运营效率

投资者完成入职后,可即时发行,自助赎回,分红可再投资,且转让均由内嵌合规规则进行管理。

基金服务总览

一体化基金管理

在专业的会计、财务与投资者服务支持下,实现您、顾问与投资者之间的透明协同。

增强的流动性选项

为股东提供白名单点对点转账或通过受监管的二级市场实现流动性。

借贷服务

利用授信,使股东能够以其投资获取借贷收益并进行资产借入。

更多分发渠道

通过上架至市集,将您的产品触达大量投顾及其客户群体。